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陕西煤业弹性一角红柳林

投资分析2021 现金刘 268℃

陕西煤业(601225):每股净资产 5.82元,每股净利润 1.19元,历史净利润年均增长 29.34%,预估未来三年净利润年均增长 0.0%,更多数据见:陕西煤业601225核心经营数据

陕西煤业的当前股价 7.26元,市盈率 6.48,未来三年的估值假设和预期收益率如下:
15倍PE,预期收益率 145.87%;20倍PE,预期收益率 227.82%;25倍PE,预期收益率 309.78%;30倍PE,预期收益率 391.74%。

2020年红柳林营业收入70亿元同比增长18%实现利润34亿元同比增盈19.5%创造税收21亿元同比增长16.67%吨煤完全成本133元同比降低10.05%先后荣获国家首批智能化示范煤矿全国特级安全高效矿井

查看财务报表红柳林2020年上半年收入26.78亿 净利润8.8亿做个减法2020下半年就是收入43.22亿净利润16.7亿净利润假设按照大概利润34亿的75%相当于单季度净利润8.8亿这就是最强弹性红柳林只是其中一个煤矿还有柠条塔1800万吨龙华矿业800万吨张家峁1000万吨小保当1号煤矿1500万吨+明年小保当二号煤矿1300万吨

在煤炭销售方面红柳林公司加强市场调研与客户开发持续深化品牌宣传规范服务流程扩大了销售朋友圈赢得了客户的信赖加强了生产配采洗选运输过程的煤质管理工作降低原煤水分灰分增加了块煤率根据铁运客户需求及时调整产品掺配方案将化工煤与电煤分装分销保障销售效益最大化

红柳林公司煤炭产品质量稳定在5800大卡以上符合化工用煤指标要求占比超过80%同比增长60%以上电煤用户进一步减少客户结构向着化工建筑冶金等高端行业发展既然电煤压力大咱就不玩电煤 $陕西煤业(SH601225)$  

目前红柳林公司已先后建成了9个智能化综采工作面单面日产高达3.5万吨单个工作面单班生产人数由14人降至最低5人

2019年9月11日红柳林公司智能化装车系统正式投入运营实现了预约排队叫号放行无人司磅远程装车的功能一部手机一个APP一套系统让矿方客户运输公司司机四方智能联动起来仅需20秒就可以完成装车作业极大提高了销售作业效率

红柳林公司投入2.8亿元对洗煤厂洗选系统进行改扩建投资2000余万元对原有洗选煤系统进行智能化改造升级作业人数由359人降至190人真正将员工的双手从生产岗位上解放出来实现了专岗专技专人无人值守机器巡检的转变运营成本大幅降低人工费用由2.74元/吨降至1.45元/吨每年可节约费用2190万元

 @今日话题    @雪球达人秀   市场对伟大的企业视而不见2021年希望能回到投资本源

作者:阿猫投资
原文链接:https://xueqiu.com/4417915084/167340291

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