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动态点评之洋河股份

投资分析2021 现金刘 192℃

洋河股份(002304):每股净资产 24.07元,每股净利润 5.38元,历史净利润年均增长 47.08%,预估未来三年净利润年均增长 5.12%,更多数据见:洋河股份002304核心经营数据

洋河股份的当前股价 86.1元,市盈率 15.78,未来三年的估值假设和预期收益率如下:
15倍PE,预期收益率 8.98%;20倍PE,预期收益率 45.3%;25倍PE,预期收益率 81.63%;30倍PE,预期收益率 117.95%。

 $洋河股份(SZ002304)$  首发于牛投人投研公众号关注我选股择时不迷路

事件

1月28日洋河股份召开第六届董事会第十七次会议审议并通过了关于董事会换届换举议案提名张联东钟雨李民富等七人为第七届董事会非独立董事候选人

张联东或任新董事双核驱动新动能开启

        根据提名排序张联东或将担任洋河股份新董事张联东于1月24日已入职洋河股份党委副书记作为土生土长的宿迁人此前在宿迁任职超过30年任宿迁市宿城区委常委宿城经济开发区党工委书记期间宿迁经济开发区经济信息化水平及考评结果均有显著提升任宿迁市洋河新区党委书记期间对洋河新区在中国酒都建设中的作用极为看重全力支持洋河股份的发展此次高层调整后张联东有望基于其对洋河知根知底的认知发挥其经济管理职能将洋河打造成世界一流名企本次换届后张联东与张雨柏的双核驱动有望迎来全新的动能

尽享消费升级红利两大战略新品推进顺利

        2019年底至今推出的两大新品梦6+和梦3水晶版精准定位次高端600+400+价位承接江苏省及省外消费升级需求市场表现良好梦6+作为梦6的升级换代版价盘提高推出之际兼施渠道改革处理厂商遗留问题高价保证渠道利润疫情影响下依然带动公司2020Q3营收及净利润增速转正梦3水晶版处于导入阶段在渠道价格管控及营销方面复制梦6+模式即便春节期间管控趋严消费场景受限借鉴去年经验后续消费恢复全年仍有望在公司品牌及渠道优势下取得同样成功

多项措施助力腾飞改革效能持续释放

        充分把握此次行业复苏次高端扩容的良机2019年以来公司在人事渠道营销上多措并举改革信念坚定成效显著2020年公司已回购股份10亿元用于对核心骨干员工实施股权激励或者员工持股计划有利于在改革之路上充分调动核心骨干员工的积极性经销商之间实行一商为主多商辅助的渠道机制理顺渠道利益关系同时公司下放一定权限厂商之间共同开拓市场推进数字化应用一物一码精确追踪产品流向加强终端管控和消费者市场洞察深化改革的领导团队基本确认借助强大的品牌力执行力公司将走向次高端升级全国化新征程

风险提示

流动性趋紧疫情影响加大行业竞争加剧产品推广不及预期

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作者:驱动未来
原文链接:https://xueqiu.com/6641273315/170883498

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