我为什么买入长城汽车

长城汽车(601633)：每股净资产 5.81元，每股净利润 0.57元，历史净利润年均增长 20.62%，预估未来三年净利润年均增长 9.11%，更多数据见：长城汽车601633核心经营数据

长城汽车的当前股价 8.26元，市盈率 17.96，未来三年的估值假设和预期收益率如下：
15倍PE，预期收益率 34.46%；20倍PE，预期收益率 79.28%；25倍PE，预期收益率 124.09%；30倍PE，预期收益率 168.91%。

$长城汽车(SH601633)$ $长城汽车(02333)$

2020年10月持续买入长城汽车，从22块买到28块，综合成本25块，截止2021年2月10日，股价42块，收益率69.89%，收益37万。

我为什么买入长城汽车？

原因还是很多，今天依然只给大家介绍一条原因：有创始人灵魂的企业，才可能紧跟时代大潮完成企业改革。

见过很多企业改革，例如学习华为，但大多有形而无神，画虎不成反成猫，还是只病猫。

2015年去内蒙古某地市联通分公司出差，该分公司总经理跟我说，我们也在向华为学习，学习华为的奋斗者精神。后来，我发现不仅仅这类臃肿的央企，还有很多大、中、小型企业都在学习华为，仿佛只要有华为的狠劲，企业就可以一飞冲天。然而，现实总是很打脸，学习华为的企业，大都是喊喊口号，形式主义罢了。但是还有一部分，真的起劲了，结果企业一言堂的现象有增无减，领导变成大灰狼，员工变成待宰的小羔羊。甚至部分企业，半年内业务线员工出走一大半，然后就是重新招聘再折腾一遍，或者企业直接关门。真是何苦呢？

一个没有创始人灵魂的企业，真的可以随便找个优秀的企业对标学习就可以改革成功吗？成功如果能这么容易复制，那还不谁都可以是任正非。

从2019年初次接触长城汽车，在接下来的2年里，与长城汽车的销售部、财务部、品牌部等会多个部门高频接触，起初对长城汽车的印象是：很有狼性，也很务实，是一个真正踏踏实实做事的企业，但是管理水平落后，再这样发展下去，必然被市场无情淘汰。

但是，作为合作伙伴，在工作职责上，我依然需要给长城汽车的朋友对一个简单得不能再简单的行业常识做一遍又一遍的解释，长城汽车的朋友也是对五花八门的甚至有些奇怪的问题，不论工作日还是双休日，每次都是带着歉意的态度向我咨询。

在长城汽车某项业务的改革上，长城汽车销售部门的同事，面对内部其他部门，甚至其他部门分管副总裁的质问，或者说是刁难，也是不卑不亢，坚持寻找解决方案。最严峻的时刻，不惜冒着自身职业前途的风险，层层提交推进，将改革诉求及方案上升至董事会，由老板魏建军亲自决策。企业创始人还是高瞻远瞩的，对于销售部提出的改革方案，最终给予认同和支持，虽然这会对长城集团的利润带来影响，虽然这也让自己草班创始团队的某副总裁在会上有些难堪。

企业改革不会一帆风顺，就像中国的改革开放也不是一步到位，内部阻力常常会让改革失败，甚至加速衰败。但是，什么样的文化，能让一个企业的员工，小组，部门敢于冒着自己的利益风险坚持推进改革？我把这种文化，理解为企业创始人灵魂，例如华为的任正非，长城汽车的魏建军。

如果有机会，希望大家可以去长城汽车保定总部参观，一定要去下魏建军办公的行政大楼，跟现在企业的大厦相比，没有多少玻璃幕墙，俨然一栋军事指挥大楼，在这里，也许你可以感受到这个企业创始人灵魂。

作者：不到长城非好汉168
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