乐普医疗(300003):每股净资产 4.19元,每股净利润 0.68元,历史净利润年均增长 27.9%,预估未来三年净利润年均增长 34.18%,更多数据见:乐普医疗300003核心经营数据 乐普医疗的当前股价 35.77元,市盈率 37.77,未来三年的估值假设和预期收益率如下:15倍PE,预期收益率 -30.71%;20倍PE,预期收益率 -7.61%;25倍PE,预期收益率 15.49%;30倍PE,预期收益率 38.59%。 乐普医疗 价值分析1 乐普医疗 价值分析2 乐普医疗 价值分析3 视频戳我 乐普医疗 价值分析 4 视频戳我 4、IVD 乐普医疗 IVD 业务板块业务,包括体外诊断试剂和仪器两类。 乐普于 2008 年设立北京乐普医疗科技有限公司,并于 2011 年推出首款心血管诊断试剂。此后公司先后投资乐健医疗(第三方医学检验)、艾德康(免疫诊断),恩济和(生化诊断)等公司,IVD 板块中公司已布局 POCT、凝血、血型、生化、化学发光等多个检测平台。 2020年7月30日公司公告了拟分拆北京乐普诊断科技股份有限公司(乐普诊断)至科创板上市的预案。 乐普诊断2020年收入增长主要来自于新冠检测试剂,贡献营收3.90亿元,占主营业务收入的74.66%。5.22-3.9=1.32,1.32*2=2.64亿。和2019年2.6亿差不多打平。如果全年乘以2的话,全年新冠检测试剂贡献收入8亿,净利润至少4亿,乐普占乐普诊断的股权比例是93.22%,0.9322*4=3.73亿净利润,乐普2020年净利润约19亿,3.73/19=19.6%,也就是说粗略估算2020年新冠检测试剂给乐普带来的净利润约占全年的20%,还是非常高的。 2021年上半年应该还是会有不少新冠检测试剂的收入,随着疫情的褪去,这一块会减少,但是乐普在国外的销售渠道、市占率、知名度都会有提升,在人们打了新冠疫苗后,需要检测疫苗的效果,会用到抗原,乐普会继续在国外销售抗原应该也能抵减检测试剂的销售下滑。个人觉得2021年乐普诊断的业绩是增长还是降低不好说,但是这块业务影响还比较大的。 未完待续。。。 $贵州茅台(SH600519)$ $沃森生物(SZ300142)$ $乐普医疗(SZ300003)$ 免责声明:本文章是基于上市公司的公众公司属性、以上市公司根据其法定义务公开披露的信息(包括但不限于临时公告、定期报告和官方互动平台等)为核心依据的分析研究;力求文章所载内容及观点客观公正,但不保证其准确性、完整性、及时性等;本文章中的信息或所表述的意见不构成任何投资建议,不对因使用本文章所采取的任何行动承担任何责任。 作者:明天的微笑研学社原文链接:https://xueqiu.com/8500582314/174969259 转载请注明:www.51xianjinliu.com » 乐普医疗 价值分析 4 喜欢 (0)or分享 (0)