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乐普医疗 价值分析 4

投资分析2021 现金刘 216℃

乐普医疗(300003):每股净资产 4.19元,每股净利润 0.68元,历史净利润年均增长 27.9%,预估未来三年净利润年均增长 34.18%,更多数据见:乐普医疗300003核心经营数据

乐普医疗的当前股价 35.77元,市盈率 37.77,未来三年的估值假设和预期收益率如下:
15倍PE,预期收益率 -30.71%;20倍PE,预期收益率 -7.61%;25倍PE,预期收益率 15.49%;30倍PE,预期收益率 38.59%。

乐普医疗 价值分析1

乐普医疗 价值分析2

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4IVD

乐普医疗 IVD 业务板块业务包括体外诊断试剂和仪器两类

乐普于 2008 年设立北京乐普医疗科技有限公司并于 2011 年推出首款心血管诊断试剂此后公司先后投资乐健医疗第三方医学检验艾德康免疫诊断恩济和生化诊断等公司IVD 板块中公司已布局 POCT凝血血型生化化学发光等多个检测平台

2020年7月30日公司公告了拟分拆北京乐普诊断科技股份有限公司乐普诊断至科创板上市的预案 

乐普诊断2020年收入增长主要来自于新冠检测试剂贡献营收3.90亿元占主营业务收入的74.66%5.22-3.9=1.32,1.32*2=2.64亿和2019年2.6亿差不多打平如果全年乘以2的话全年新冠检测试剂贡献收入8亿净利润至少4亿乐普占乐普诊断的股权比例是93.22%0.9322*4=3.73亿净利润乐普2020年净利润约19亿3.73/19=19.6%也就是说粗略估算2020年新冠检测试剂给乐普带来的净利润约占全年的20%还是非常高的

2021年上半年应该还是会有不少新冠检测试剂的收入随着疫情的褪去这一块会减少但是乐普在国外的销售渠道市占率知名度都会有提升在人们打了新冠疫苗后需要检测疫苗的效果会用到抗原乐普会继续在国外销售抗原应该也能抵减检测试剂的销售下滑个人觉得2021年乐普诊断的业绩是增长还是降低不好说但是这块业务影响还比较大的

未完待续

 $贵州茅台(SH600519)$   $沃森生物(SZ300142)$   $乐普医疗(SZ300003)$  

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作者:明天的微笑研学社
原文链接:https://xueqiu.com/8500582314/174969259

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