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谈谈高瓴入局东方雨虹关于碳中和的几条逻辑

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东方雨虹(002271):每股净资产 9.76元,每股净利润 1.51元,历史净利润年均增长 43.0%,预估未来三年净利润年均增长 26.67%,更多数据见:东方雨虹002271核心经营数据

东方雨虹的当前股价 58.5元,市盈率 41.54,未来三年的估值假设和预期收益率如下:
15倍PE,预期收益率 -24.96%;20倍PE,预期收益率 0.06%;25倍PE,预期收益率 25.07%;30倍PE,预期收益率 50.09%。

        毋容置疑2030碳达峰2060碳中和是未来几十年的长期投资主题人类能源革命已经在发生可再生能源的崛起对电网下游能源利用都带来深刻变革

        这波碳中和主题行情第一波以中材节能为代表第二波以长源电力南网能源为代表理论上龙头股高度最少4倍起目前看相关龙头股应当最少还能涨一倍

         碳中和涵盖面很大基本包含了所有行业的但按照碳排放量来看重点就是电力冶金建筑交通这几行业电力行业就是可再生能源对火电的替代目前长源电力的逻辑是参股交易所从逻辑上判断受益程度有限更多的是人气指标从基本面逻辑和受益程度看 南网能源的分布式光伏中材节能的水泥余热发电国电南瑞的智能电网改造有望成为长期受益的中线标的从图形来看以上几个也具备启动第二波大行情的基础这样图形和逻辑相互印证概率就比较大 了氢能源这块随着示范城市启动的即将落地叠加冬奥会行业确定性提升越来越收到资金关注核心标的还是亿华通这是个长线标的亿华通吃亏就吃亏在科创板和股价相对较高否则是当仁不让的最正宗标的

        从大框架看发电侧光伏风能对火电的替代电网为适应新能源的智能化变革发电主体从集中式电场发电到分布式微网发电光伏建筑绿色建筑装配式建筑都是比较明确的趋势然后叠加氢能的储能锂电池的储能部分水电核电参与调峰调频未来是电力系统就是这样的以新能源为主体以新型电网为依托的新型电力系统其中蕴含的投资机会几十万亿计

      碳中和时代对于传统高耗能高碳排放行业火电逐渐淘汰钢铁冶金水泥关键是新工艺的节能和氢能利用以及碳捕捉技术的运用 

      装配式建筑未来建筑领域装配式是大势所趋降低能耗和碳排放叠加光伏建筑一体化

     近期高瓴入局东方雨虹很多媒体评论这家建筑防水龙头公司我看都没有到点子上以高瓴这两年布局新能源的力度看从宁德时代隆基股份比亚迪我看大概率看中了东方雨虹在绿色建筑和光伏建筑一体化上面的空间未来的建筑可能就是一个光伏发电站隆基入股森特就是要打造中国的特斯拉光伏建筑一体化难点就是一体化懂光伏的不懂建筑懂建筑的不懂光伏这是一个交叉学科东方雨虹的防水在光伏屋顶的作用也是必不可缺的光伏屋顶光伏幕墙未来的格局分布式建筑光伏有着极大的发展空间

作者:清风和若凡
原文链接:https://xueqiu.com/1504920988/176821456

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