笑谈金龙鱼得涨5倍看好金龙鱼的几个角度

金龙鱼(300999)：每股净资产 15.99元，每股净利润 0.76元，历史净利润年均增长 51.87%，预估未来三年净利润年均增长 29.11%，更多数据见：金龙鱼300999核心经营数据

金龙鱼的当前股价 44.37元，市盈率 89.9，未来三年的估值假设和预期收益率如下：
15倍PE，预期收益率 -44.7%；20倍PE，预期收益率 -26.27%；25倍PE，预期收益率 -7.84%；30倍PE，预期收益率 10.59%。

笑谈金龙鱼得涨5倍：看好金龙鱼的几个角度：

1.我买米也是在京东，买金龙鱼固定的品类，其实价格也是波动的而且向上是趋势，但是我们不会因为价格波动10%就改品牌，哈哈对于我来说，$金龙鱼(SZ300999)$ 是品牌消费品。其实大米的产地和品类对口味差别很大，习惯金龙鱼某个品类，不会因为价格波动10%就换其他品牌，大家不要小看大米，大米有些产地会重金属超标，小品牌不能瞎买。面条道理类似。林园估计也是把金龙鱼当作品牌消费品来估值的，才那么看好。$贵州茅台(SH600519)$ 和$片仔癀(SH600436)$ 看得出大佬的眼光还是狠毒的。

2.金龙鱼的主要对手市国企中粮，以我对外企和国企的对比，我认为外企比国企效率高10%，非常正常。在这种非常大宗产品，多赚10%就非常厉害了。

3.金龙鱼营收一直在成长，我认为未来营收从现在2000亿元到3000亿元，几年就可以看到。稳定下来，从品牌溢价到效率溢价，金龙鱼某年利润到300亿元，应该是合理的回报。林园为何在100多还在买金龙鱼，估计也是看到这些。

4.002714中国最牛的养猪企业，现在在行业低谷市值2745亿元，他的对手是成本永远也比他低的散养户，这些小强，一代一代出现永远打不死。金龙鱼现在市值2533亿元，也在低谷中，但是我觉得金龙鱼比002714行业好太多了。这个粮油行业体量就是护城河，体量太小的米店全倒，已经消失了。养猪散户永远不会消失。

5.金龙鱼的对手是国企中粮，谁的竞争力强，显而易见。中粮保本，金龙鱼赚10%，大家和睦共处，这应该是粮食安全的未来场景。金龙鱼背后是谁大家都懂，让他们家族赚到钱，也是一个好的示范。

6.海天味业市值3725亿元，但是酱油我吃不出海天和其他品牌的区别，但是大米换个品类，我午饭可能吃不下。按照海天来估值金龙鱼，哈哈金龙鱼得涨5倍，林园估计就是这么想的。

7.去年年报金龙鱼期货亏了92亿元，公司净利润大概50亿，期货哪个年度不亏呢？或者大赚呢？

本人持有观察仓位，只是为了验证自己长线逻辑，林大佬靠得就是长线逻辑赚大钱，这次试水一次，只是观察仓位，随时可能卖出或者买入，本文只是一种思考只是供讨论不是投资建议

作者：拥稀缺有优势
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