中信证券一体压铸技术加速渗透2030年行业空间超2400亿

中信证券(600030)：每股净资产 15.35元，每股净利润 1.77元，历史净利润年均增长 28.85%，预估未来三年净利润年均增长 16.23%，更多数据见：中信证券600030核心经营数据

中信证券的当前股价 19.09元，市盈率 12.21，未来三年的估值假设和预期收益率如下：
15倍PE，预期收益率 118.38%；20倍PE，预期收益率 191.17%；25倍PE，预期收益率 263.97%；30倍PE，预期收益率 336.76%。

中信证券发布研报表示，特斯拉一体铸造技术应用加速，Model Y应用之后Cybertruck有望跟进。国内的造车新势力以及海外大众、沃尔沃和奔驰等外资品牌纷纷跟进这一技术趋势，一体铸造已是大势所趋。根据测算，2030年全球范围内一体铸造的渗透率有望达到30%，保守估计单车配套价值量有望达到10000元，一体压铸行业空间在2400亿元以上，10年CAGR为80%。从产业链看，在零部件、设备和材料环节自主供应商均进展较快，量产速度全球领先。随着一体压铸技术加速渗透，将带动相关汽车零部件企业快速发展，同时也将开启压铸机规格大型化趋势，为设备端企业打开新的空间。

（兔费 公司调研纪要&研报

作者：A哥聊股
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