双汇发展(000895)：每股净资产 5.86元，每股净利润 1.4元，历史净利润年均增长 13.93%，预估未来三年净利润年均增长 11.46%，更多数据见：双汇发展000895核心经营数据 双汇发展的当前股价 25.59元，市盈率 16.18，未来三年的估值假设和预期收益率如下：15倍PE，预期收益率 13.63%；20倍PE，预期收益率 51.51%；25倍PE，预期收益率 89.39%；30倍PE，预期收益率 127.27%。 肉制品龙头双汇发展是一个慷慨大方的公司，多年来稳定的分红，从90年代到现在一直作为方便面的伴侣，在人们居家出行时佐餐省时，持有公司股份多年来也获得不错的收益。小时候奶奶经常给买王中王火腿肠，后来是玉米淀粉肠，本身有山西人的基因，经常把它泡杯处理吃，再有一袋鱼泉榨菜就更好了。现在新出的辣辣辣，请关晓彤代言应该是藤椒口味，没吃几次感觉不如原来有特点了。跟他竞争的是顺鑫农业出的鹏程食品，也是做肉食的，还有金锣香肠，从口感来说金锣香肠，瘦肉更多一些筋也比较多，双汇里面淀粉含量高。 作为食品饮料行业，吃跟喝相比更赚钱的肯定是喝的，肉很难掺水嘛，饮料里大部分是水，如果要在加上气儿，那就是可乐了，全世界最赚钱的公司之一。肉和牛奶有个麻烦事儿，就是保质期，白酒里面有酒精，保质期很长，放久了还成了年份酒，肉就不行了，鲜奶更不行奶酪还凑合吧。 万隆这么多年屠宰和加工做的比较大，但你这东西没法出海呀，外国有荷美尔和其他一些大型肉制品企业，这种公司是要依托于本土的养殖业的，何况外国人少肉多很多养殖企业还要出口，我一个发小是做三文鱼生意的，曾经跟他去塘沽库房见到成堆的冻猪头，全部是进口，有些国家根本不吃这些东西包括下水。 现在顺义这边社区大门和电梯里都是双汇的鲜肉广告，又请了吴京代言火腿肠，真的是传统企业广告都这么传统，硬广做到底的节奏呀。这两年预制菜概念很火，这些速冻加热包以肉为主，菜只能用根茎菜，因为叶类不易保存，这就是为什么回家炒菜，在餐馆儿就多见鱼香肉丝，宫保鸡丁这类的菜肴。 有一阵儿还想过在家闷点儿米饭，在准备点儿预制菜加热包给周围的房地产中介做午饭，正好之前做过回家吃饭的家厨，有这方面经验还喜欢做饭，料理包可比自己做省事多了，不论什么菜都是开水或者微波一加热。上网一查很多个品牌让我犯了难，谷言、一休制造、菜字头等等，很多还都是给大型连锁餐饮供货的，于食品安全角度买了点儿双汇，价格比同类产品贵一点儿，但毕竟是上市公司的吃着放心。 下单没几天到货了，开始心情还挺激动，拆开一看令我大失所望，首先量就很小，加热时候还需要很小心，否则连包装一起吃了。味道方面由于长期闷在包装袋里面，肉吃起来发死，菜就更不用说了，里面的花生感觉确实是那种物质，也就仅限于此了。调味方面味形是对的，吃起来就很难受，明摆着淀粉和油的混合物，还有一堆添加剂凝结在一起。如果龙头上市公司都做成这样的话，其他品牌就没有必要考虑了，预制菜想法是好的，但中餐还是没法这么做，因为中餐讲究火候和食材的融合，西方人吃东西搭配比较简单，上千年的习惯通过现代手段还是无法改变。 从拥有定价权的角度来说，无论是肉制品龙头还是预制菜这个条赛道，都不可能跑出来像样的公司。预制菜是以低价抢占餐馆的生意，如果价格高了就必然丧失大量客户，况且除了一线城市房价比较贵，二三线城市做餐饮面积不大的话，并没有多少租金，即便有边际效用也会让他逐步递减。这条赛道看看可以，如果投资的话，还是绕道吧。 作者：雾里看花水中月原文链接：https://xueqiu.com/6270966965/236865839 转载请注明：www.51xianjinliu.com » 从双汇发展看预制菜 喜欢 (0)or分享 (0)
