洋河股份(002304)：每股净资产 24.07元，每股净利润 5.38元，历史净利润年均增长 47.08%，预估未来三年净利润年均增长 5.12%，更多数据见：洋河股份002304核心经营数据 洋河股份的当前股价 86.1元，市盈率 15.78，未来三年的估值假设和预期收益率如下：15倍PE，预期收益率 8.98%；20倍PE，预期收益率 45.3%；25倍PE，预期收益率 81.63%；30倍PE，预期收益率 117.95%。 洋河能让我长期持有吗？ 网上很多文章将洋河的这次衰退归结为渠道和产品经营失策。本人认为这只是其一，根本原因是管理层步伐走的太快，说句难听的话是眼高手低，事倍功半。 前期洋河的改革给公司带来了巨大成功，将一个默默无闻的小企业发展成一个伟大优质的企业，成为次高端优质龙头之一。 白酒头部三甲茅五卢三分天下，基本定局，类同三国时代的三足鼎立，它们都有强势定价权。 抛开茅台五粮液不说，单说泸州老窖，国窖1573，这一款产品就力压茅五除外的其他所有白酒，这是泸州老窖的硬核产品，高端白酒的象征。试问，洋河的人高端白酒呢？没有！ 说到底是洋河的品牌度、文化底蕴、议价能力不够强大，充其量就是是次高端的一个头部企业而已。在本事没有过硬之前，就去外省抢占人家的地盘，结果自己的大本营遭到省内同行的侵蚀，外省扩张又遭到同等实力的同行打击，进退两难。 自己能力有限，却做了超出能力之外的事，遭受损失不可避免的。 我个人的观点，洋河应该抛弃所有低端产品，专注次高端，并尽快推出真正意义上的高端产品。悉心呵护、培养这个高端产品，让它早日成气候， 在不久的将来，次高端会竞争激烈，洋河应及早入围高端白酒。这是我对洋河的期望。 投资洋河酒，实际上投资的是洋河人，是我对管理层的期望。我将洋河股份的的价值看到300～350，已经将管理层能力纳入计算了。如果管理层在高端酒无所作为，而股价又逼近内在价值的话，我会很失望的。 洋河应该真正转型了，从次高端向高端转型，到了那个时候，进军全国，水到渠成，届时将是头部四甲:茅五卢洋，我期望这一天。 真正让我放心长期持有的股票是东阿阿胶和北斗星通。 阿胶和茅台一样，具有强势定价权，是我喜欢的那种。 北斗导航将伴随国家永存和持续发展。世界将形成GPS和北斗两大寡头格局，欧洲的伽利略和俄罗斯的格洛纳斯都不成气候，并且俄罗斯已经决定将格洛纳斯并入北斗，不再自行研究。 北斗和GPS，如同中国的茅台和五粮液，双寡头垄断格局，这才是躺赚行业。2020年是北斗元年开始，从此开始了长久而永远的发展历程。北斗星通作为皇冠上的明珠，自然水涨船高。拥有一个这样的股票是很舒服的，这就是快乐投资。 北斗导航有国家背书，具有极强的全球市场定价权，北斗星通站在巨人的肩膀上，站得高看得远，格局大，必定富贵逼人。我等股东耐心等着数钱就是了， 记住不是财务投资人，而是企业股东，一朝买入，永远持有！ 有的道路不要走，有的道路必须走。有的钱不要赚，有的钱必须赚，知己知彼，百战不殆。 作者：西海靖远原文链接：https://xueqiu.com/2649107685/171610187 转载请注明：www.51xianjinliu.com » 洋河股份能让我长期持有吗 喜欢 (0)or分享 (0)
