三安光电和苹果还来电吗

三安光电(600703)：每股净资产 6.76元，每股净利润 0.24元，历史净利润年均增长 0.0%，预估未来三年净利润年均增长 59.21%，更多数据见：三安光电600703核心经营数据

三安光电的当前股价 24.96元，市盈率 103.09，未来三年的估值假设和预期收益率如下：
15倍PE，预期收益率 -22.39%；20倍PE，预期收益率 3.48%；25倍PE，预期收益率 29.35%；30倍PE，预期收益率 55.22%。

3月25日，国内苹果产业链龙头立讯精密收盘微涨1.48，而昨天则大跌5.65%，更早之前的3月22日还一度下跌超过8%，甚至登上了热搜。在连续重挫背后，是一片惨淡的“苹果产业链”概念股。
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不久之前，另一只“苹果产业链”龙头三安光电就曾上演过盘中闪崩的戏码，引发市场广泛关注。对此业内众说纷纭，甚至牵连到当前人气爆棚的明星基金经理蔡嵩松。

三安光电2020年三季报显示，蔡嵩松所掌管的诺安成长股票型证券基金位列前十大流通股东。该基金2020年四季报显示，截至去年底，三安光电是第四大重仓股。
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千亿龙头闪跌，三安光电，没电了吗？

昔日大白马闪跌，千亿市值是“虚胖”？
 $三安光电(SH600703)$   $中顺洁柔(SZ002511)$    $沃森生物(SZ300142)$   
芯片产业链绵长而复杂，包括上游：原材料、设备、软件；中游：设计、制造、封装。在全球半导体产业结构中，制造环节占比达58%，其次是设计环节26%，封测16%。

全球最大的半导体厂商也都活跃在设计和制造领域，产值占到半导体行业总额的71%。从规模看，一颗芯片，30%左右的成本来自代工费，作为芯片产业的核心，制造环节可以说是串联起了整个芯片产业链。

三安光电不仅跌破了年线，相较于1月份的高点已经跌了近35%，从消息面看，近期似乎并没有针对三安光电的利空，而半导体行业更是暖意浓浓。下跌原因是何？市场上有三种猜想：

第一、2020年以来，科技股估值逐渐走高，刚过了农历新年，大多数此前机构抱团的企业股价纷纷下跌。A股半导体板块整体估值偏高，明显高于费城半导体指数，资金不想再恋战，所以选择了出局，导致砸盘。

第二、三安光电跌停可能与苹果有关。市场原来预计苹果这次发布会有miniLED出来，但却推迟发布。国盛郑震湘团队表示，三安光电基本面一切正常，急跌是资金行为。“市场今天传miniLED业务较多，多方求证，公司目前进展非常顺利，在大客户pad和mac全面导入，并且从长期竞争力领先全球。”

作者：A股罗雷锋
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