涪陵榨菜(002507)：每股净资产 3.53元，每股净利润 0.84元，历史净利润年均增长 33.13%，预估未来三年净利润年均增长 9.28%，更多数据见：涪陵榨菜002507核心经营数据 涪陵榨菜的当前股价 27.96元，市盈率 36.47，未来三年的估值假设和预期收益率如下：15倍PE，预期收益率 -41.19%；20倍PE，预期收益率 -21.59%；25倍PE，预期收益率 -1.98%；30倍PE，预期收益率 17.62%。 之前有小伙伴问我涪陵榨菜的逻辑。今天官方公众号发的一篇文章，我觉得已经讲得很透彻，转来分享给大家。 标题：二月收菜忙——青菜头砍收季 二月，是榨菜的原料——青菜头的砍收季。此时，春天还在萌芽，青菜头已经开始收获，历经180天的生长，经过秋冬洗礼，青菜头迎来了春天的收获。 （二月收获，这个采收的季节比较特殊） 有人说，“青菜头应该是全国一年之中最先收获的作物了，是大自然为春天的献礼”。其实不光是为春天献礼，也为冬天带去了馈赠，还为这片土地的人民带去幸福。 （划重点：为这片土地的人民带来幸福） 因为，在这神秘的北纬30度，涪陵长江边低海拔地区，青菜头的原产地，这里有20多个乡镇、70多万亩的青菜头。 （划重点：我们这里是集中产区哦，而且地理环境非常适合榨菜生长，难以复制哦） 那是怎样一片绿意盎然的景象的啊，即使在冬季也会让人恍惚到了春天。当然，对于当地的人们来说，更重要的冬天闲置的土地被再次利用起来，比其他区域多了一季收益。 （划重点：多了一季收益） 青菜头砍收季相当讲究。之所以是二月，因为雨水节前是青菜头的最佳收获季。 收获过早，菜头尚未充分成熟，积累的营养物质少，影响榨菜品质； 收获过迟，菜头筋多皮厚，还容易抽薹开花，影响榨菜口感。 所以，适时砍收是保证脆嫩的关键。 （划重点：我们家的榨菜为啥那么鲜脆？采收的时间点很关键啊！太早太晚都不好吃！） （那么问题来了，二月份，还要时间恰好这几天，哪儿来那么多人给你们收菜头呢？） 70多万亩的青菜头要保证在最佳时节收获，当地种植户都是全家老小齐上阵，甚至还得发动亲朋好友。 （全家老小齐上阵） 同时，当地政府、武警官兵、企事业单位每年都会组织万名志愿者开展惠民助农砍收青菜头活动。 （军民团结如一心，试看天下谁能敌！ 在短短的时间里，从政府、事业单位、武警部队，调集上万人马，来收菜头，还不要钱， 就问你金针菇、萝卜干、海带丝、豇豆角拿什么比？） 每年这个季节，如果你来到这里，就会看到田间里到处都是一派热火朝天景象。 （他们甚至还组织了收割青菜头的比武大赛。现场那真是锣鼓喧天、鞭炮齐鸣、红旗招展、人山人海。 来，一起感受一下什么叫人民战争的汪洋大海。） 田间砍收忙，收购也忙。 大大小小的货车穿梭在乡间公路，时不时还有三轮车、驮马助力。企业门口也排起了长龙，一片丰收景象。 繁忙的二月是值得的，青菜头及时的收获为当地带来丰收的喜悦，也为榨菜的品质打好了基础。 当然，为保证鲜脆爽口的口感，适时砍收青菜头是乌江榨菜十六项严选标准的其中一项。 （口感好，光做到这点还不够呢。小小榨菜，要做好并不容易） 只有经过严格的选材才能保证原料的优质，再加上独特的核心工艺，才有了鲜脆爽口的乌江榨菜，才能在全球热销150亿包。 （我们已经卖了150亿包了，各位食品巨头，如果觉得可以做得更好，欢迎来PK一下吧） 惠农、劳动密集、地理环境难以复制、D和政府全力支持、口碑好、渠道强、江湖地位稳、产品口感过硬。 涪陵榨菜这样的公司，就差脸上没写两个字了——无敌。 $千禾味业(SH603027)$ $酒鬼酒(SZ000799)$ $涪陵榨菜(SZ002507)$ 作者：蜗牛和葡萄树原文链接：https://xueqiu.com/6647500125/172966787 转载请注明：www.51xianjinliu.com » 见微知著涪陵榨菜低调的护城河 喜欢 (0)or分享 (0)
