浙江美大(002677):每股净资产 2.78元,每股净利润 0.84元,历史净利润年均增长 19.7%,预估未来三年净利润年均增长 19.87%,更多数据见:浙江美大002677核心经营数据 浙江美大的当前股价 21.38元,市盈率 22.14,未来三年的估值假设和预期收益率如下:15倍PE,预期收益率 -14.2%;20倍PE,预期收益率 14.4%;25倍PE,预期收益率 43.0%;30倍PE,预期收益率 71.59%。 昨天我讲了我选择股票的标准,今天我来讲讲我的持仓浙江美大 由于我是自我的标准,所以分析也是自我的,有时候有数据,有时候凭武断,有时候凭记忆,总之一顿瞎BB 第一不做假,浙江美大多年高分红,虽然是由于大股东缺钱,但是肯定不造假了 第二细分赛道,浙江美大属于家电行业内的集成灶,由于我自己在家电行业,所以客观来讲,家电属于一个成熟赛道,集成灶属于成熟赛道的新的增长点,并且属于有一定规模的小赛道,且有较好增长,数据参考奥维 第三龙头的选择,集成灶行业浙江美大线下属于第一,线上一般,有人认为火星人是总龙头,我认为这不需要太多的争论,反正龙1.龙2我都喜欢 第四合理的价格,我按照PEG模型,我选择小于1的,简单来讲20倍估值,且增长率大于20%的,就是我喜欢的,浙江美大,目前估值按照2020年的利润,也就不到20,而它的增长在去年那么困难的情况下,今年超过20%是大概率事件 第五珍惜投资机会,不轻易换股,设定目标,我持股浙江美大,三年翻倍的目标,如果连续收益有15%,我会持有三年,如果某一年突然大涨,我会重新评估 第六低收益,只要求15%左右的收益,由于我相信浙江美大会持续有20%的利润增长,因此,我坚信我持续持有,我能收获浙江美大的业绩增长的收益,如果运气好,说不定还能改变估值体系,毕竟我认为浙江美大业绩不仅仅是20%的增长! 另外随便说说火星人和浙江美大的瞎BB 由于持有浙江美大,所以只说浙江美大的好 第一产能行业第一,130万,基础建设很好 第二线下经销商第一,3000多个 第三财务利润率高 第四增长空间巨大,由于我做家电,我充分明白广告效应,你有钱就能收到很好的效益,我所在的公司已经不这么玩了,因为经销商会死掉。 第五火星人的,营收增长和线上增长,在我看来,无非是钱的效应,做生意最缺的不是钱,是我是谁,我来自哪里,我要去干什么,大白话就是浙江美大是干什么的,卖家电的,浙江美大活下去来源于哪里,来源于经销商,浙江美大要去干什么,帮助经销商活下去且活的好 说了一堆,其实浙江美大我是亏的,不过由于坚信未来,所以我乐观,看到我文章的,千万不要买浙江美大,因为我是久病成医,瞎BB! 作者:黑龙LOVE璇原文链接:https://xueqiu.com/4155600200/176065653 转载请注明:www.51xianjinliu.com » 为什么我选择浙江美大 喜欢 (0)or分享 (0)