航天信息(600271)：每股净资产 5.97元，每股净利润 0.87元，历史净利润年均增长 16.71%，预估未来三年净利润年均增长 17.0%，更多数据见：航天信息600271核心经营数据 航天信息的当前股价 20.67元，市盈率 20.17，未来三年的估值假设和预期收益率如下：15倍PE，预期收益率 1.12%；20倍PE，预期收益率 34.82%；25倍PE，预期收益率 68.53%；30倍PE，预期收益率 102.24%。 2018年选出品牌100强，经过最近两年的上涨，好多已经透支未来，所以计划重新选新的品牌100强，提前对一些有实力的企业进行跟踪，以便最后做出最佳的选择！ 作者：滇南王 今天分析是是一家软件企业，软件企业按理来说我不熟悉，但是他的产品我们很熟悉，就是税控软件！下面看具体的分析， 航天信息，为什么说他是中国最有实力的软件企业？ 第一、信息化的主力军！ 现在什么都离不开信息化，航天信息就是信息化的主力军！背景是航天科工，也就是说，军民融合的典范！ 大股东是航天科工，应该是目前军工企业中唯一的从事软件开发的，中国的核心优秀人才，大部分都在部队上，所以从背景和实力看，未来还是有潜力！ 其实更大的实力是其业务的垄断！ 第二、防伪税控的龙头！ 互联网行业最大的一点就是独家垄断，原因是这可以降低企业的成本，又可以带来垄断利润！ 航天信息在税控软件中占70%的市场份额，一般纳税人市场占80%，服务的企业1000万户，这就是大家日常接触的税务软件，基本就是企业的软件！ 占70% 的市场！什么是独角兽，这才是真的独角兽！直接找不到对手！ 至于市场上那些炒作的，看看也就算了！任何技术最终都是为了服务社会发展，公司产品就是降低偷税漏税的，这是利国利民的好事！ 优秀的企业还需要利润作为保障，利润上也是非常出色！ 第三、稳定的营收利润！ 最近十年平均利润超过10亿，且基本都是稳步增长的！ 最近三年平均营收305亿，这三年的平均利润15亿！300多亿的营收，就是那些号称信息化最核心的的集成电路，营收也没这么多！至少是目前我发现营收最多的信息化企业！ 中国最牛的芯片企业中芯国际，最近三年平均营收221亿，最近三年平均净利润12.5亿！ 航天信息不管营收还是净利润都比中芯国际厉害，但是目前中芯国际市值4700亿，然后航天信息市值220亿！ 我不知道是中芯国际高估，还是航天信息低估，但是我知道，中芯国际市盈率300多倍，航天信息市盈率不足15倍！ 一家垄断了70%市场的软件企业，市盈率15倍，我只能说太低估了！ 上面三个其实已经分析出航天信息的实力！ 中国好企业太多，但是能做到垄断70%市场的真没几家，即使茅台，也有五粮液作为对手，但是航天信息，核心产品是国家税务软件，行业的特殊性是不会让其他企业插手的！明白这点你也就知道为什么2015年那波牛市航天信息能涨10倍的原因！ 今天的文章，都是为未来更长远的打算考虑的，只有长期跟踪，当优秀企业出现机会的时候 $航天信息(SH600271)$ $浪潮信息(SZ000977)$ $漫步者(SZ002351)$ #卓胜微预计2020年净利翻倍# 作者：淡粉色离原文链接：https://xueqiu.com/9966010371/168555004 转载请注明：www.51xianjinliu.com » 价值分析航天信息持有or舍弃 喜欢 (0)or分享 (0)
