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现金流投资报告:价值投资一周投资跟踪 – 2017年11月25日

被动收入实践 现金刘 11665℃ 0评论

不忘初心,投资的目的是为了创建成被动收入渠道,获取相对稳定的投资回报。所以,策略上应该通过债权类和股权类等各类资产之间的动态仓位平衡,构建较少较小回撤的收益斜率恒升的投资组合。

坚持行动,执行每周跟踪,每月回顾,每季度分析,每半年调整,每年总结计划

价值成长投资

本周A股增仓银行股B,港股账户无操作。

当前资金分散配置于A股的中国平安、银行B、银行股B、兴业银行、平安银行、白云机场、贵州茅台、洋河股份、双汇发展、安井食品、格力电器、索菲亚、尚品宅配、信立泰、华兰生物、恩华药业、万华化学、陕西煤业,和港股的中国平安H、复星国际、民生银行H、建设银行H、长城汽车H、中广核电。

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学习研究

重新审视自己的价值成长投资体系,进一步坚定持有和买入的逻辑,明确给公司估值的方式并盘点现有持仓公司的估值情况。

现金流投资理论:持有 vs 买入

现金流投资理论:公司估值之现金流折现法

现金流投资理论:公司估值之市场价值法

债市和股市跟踪

10年期国债:

本周再创新高后回落,一周涨幅 0.67%,当前收益率 3.95,历史平均收益率 3.57。

下跌概率 76.0%,跌至历史最低收益率 1.98,需下跌 49.9%;上涨概率 24.0%,涨至历史最高收益率 5.41,需上涨 37.0%。

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(数据来源:http://xianjinliu.ainoob.cn/xjl/guozhai.php)

恒生国企:

本周再创新高后回落,一周涨幅 2.58%,当前点位 11908.19,当前市盈率 10.0308,历史平均市盈率 12.52。

下跌概率 45.5%,跌至历史最低市盈率 5.80,需下跌 42.2%;上涨概率 54.5%,涨至历史最高市盈率 36.17,需上涨 260.6%。

上证指数:

一周涨幅 -0.86%,当前点位 3353.82,当前市盈率 18.21,历史平均市盈率 23.35。

下跌概率 48.2%,跌至历史最低市盈率 9.76,需下跌 46.4%;上涨概率 51.8%,涨至历史最高市盈率 69.64,需上涨 282.4%。

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(数据来源:http://xianjinliu.ainoob.cn/xjl/zhishu.php)

银监会和保监会数据

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银行关注类贷款占比开始有所下降,不良率也有下降趋势,银行净利润增速有回升趋势;可长期跟踪和投资。

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过去17年保险业务保费收入持续增长,年均增长20%左右;总投资资产年均增速更是在32%左右;可长期跟踪和投资。

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商品价格跟踪

煤炭价格继续盘整。

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(数据来源:http://xianjinliu.ainoob.cn/xjl/shangpin.php?hangye=%E8%83%BD%E6%BA%90

主要化工品价格走势:

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MDI的价格快速下跌后有企稳迹象。

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生猪价格反弹后继续回落,注:12元以下是行业低谷点。

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DBI指数震荡上行回调,注:3000点是枯荣点。

——现金刘

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