爱尔眼科(300015):每股净资产 2.08元,每股净利润 0.43元,历史净利润年均增长 42.34%,预估未来三年净利润年均增长 32.98%,更多数据见:爱尔眼科300015核心经营数据 爱尔眼科的当前股价 38.11元,市盈率 87.78,未来三年的估值假设和预期收益率如下:15倍PE,预期收益率 -69.7%;20倍PE,预期收益率 -59.6%;25倍PE,预期收益率 -49.5%;30倍PE,预期收益率 -39.4%。 #爱尔眼科# #光正眼科# $爱尔眼科(SZ300015)$ $光正眼科(SZ002524)$ 光正眼科专业的眼科连锁医疗企业,控股子公司新视界眼科主要从事眼科医院的投资、管理业务,业务覆盖眼科医疗的全科室,其中包括白内障专科、青光眼专科、眼底病专科、屈光手术专科、斜视及儿童视光专科、眼表泪道病专科6个临床科室和医学验光配镜中心;现有9个大、中型城市12家医院; 20年1月,拟收购上海新视界眼科医院投资有限公司49%股权,收购后公司将持有其100%股权, 在加大眼科业务布局的同时,光正集团也在逐步剥离钢结构及能源业务。其中,2020年1月及4月,公司分别以1.45亿元、2400万元转让鄯善宝暄、光正装备。2020年12月底,光正集团又连续发布两则公告,出售光正钢机及哈密安迅达能源两家公司100%股权,两起出售交易价合计不低于2.1亿元。 财信证券研报数据显示,2019年,民营医院眼科市场规模401.6亿元,占比38.71%。其中,爱尔眼科的眼科诊疗营收为99.74亿元,光正眼科、华厦眼科、普瑞眼科、何氏眼科的眼科诊疗营收分别为8.38亿元、21.90亿元,7.42亿元、11.89亿元。研报预计到2025年,民营医院眼科市场规模将达到1102.8亿元,占比43.74%。 但是通过数据对比发现,光正80%的业务和爱尔眼科一样,主营业务收入对比: 屈光项目:光正眼科占比:38.67%收入1.21亿,爱尔眼科占比37%收入15.41亿,相差15倍; 白内障项目:光正眼科占比15.98%收入4983万,爱尔眼科占比15%收入6.25亿,相差13倍; 视光服务项目:光正眼科占比8.72%收入2720万,爱尔眼科占比19.77%收入8.23亿,相差30倍; 眼前段项目:光正眼科占比2.58%收入803万,爱尔眼科占比10.32%收入4.3亿,相差54倍; 眼后段项目:光正眼科占比5.47%收入1705万,爱尔眼科占比7.57%收入3.15亿,相差18.5倍; 医院数量:光正眼科12家,爱尔眼科250家,相差20倍; 另外,高毅资产冯柳则于今年二季度开始布局眼科赛道。光正眼科定期报告数据显示,今年二季度,冯柳新进光正眼科,持股数量达1300万股。三季度,冯柳再度加仓光正眼科450万股,期末持有市值近2亿元。 如果说爱尔眼科是大哥,是估值之锚,如今接近3000亿市值,光正集团作为第二家眼科医疗的A股上市公司,市值才60亿不到,大哥吃肉,小弟喝汤总有的吧! 作者:古往今来上将军原文链接:https://xueqiu.com/3460903478/168929329 转载请注明:www.51xianjinliu.com » 高速增长的眼科赛道下一个爱尔眼科是不是他 喜欢 (0)or分享 (0)