三六零(601360)：每股净资产 4.12元，每股净利润 0.53元，历史净利润年均增长 50.58%，预估未来三年净利润年均增长 10.22%，更多数据见：三六零601360核心经营数据 三六零的当前股价 19.94元，市盈率 21.77，未来三年的估值假设和预期收益率如下：15倍PE，预期收益率 -46.61%；20倍PE，预期收益率 -28.82%；25倍PE，预期收益率 -11.02%；30倍PE，预期收益率 6.77%。 三六零已是束发之年，老周亦知天命。 岁月不曾流逝，流逝的是我们追逐的脚步和容颜…… 前文谈到了三六零这几年的大灾大难，今天说说三六零和老周的几个改变。 一、PC安全产品弹窗率明显提高，变现意愿强烈 PC端地位稳固，肉眼看不到可以颠覆360的竞争者，在牺牲微弱市占率情况下，强化变现效率。 PC安全卫士的渗透率90%以上，流量16年有下滑，19年到20年流量下滑到回稳上升。 ①、流量巨头在移动端激烈厮杀，移动流量已不是蓝海，已是存量市场。PC端流量价值凸显，360PC端有绝对地位，新时期有新的增长空间。一些移动巨头开始寻求PC端流量，在这种情况下PC端的流量分发肯定要过360，营收及利润都会有一个比较大的增速。 ②、在游戏方面同理，单纯的手游已经不能满足玩家日益增长的多屏需求，跨平台无缝对接是未来趋势，360在PC端的优势地位会充分享受跨平台发展。提高PC端流量的附加价值，开发、引进一些精品PC端游，比如现在内部叫做WDE的业务线。 ③、不断的向移动端的流量去伸展触角，同时不断打造有一些新的工具类产品和内容类的应用创新。 二、政企业务推进提速，三级火箭成功模式复制 ①定调子 搭班子 撸袖子 甩膀子，一个字:干 深化实施“大安全”战略，围绕既定战略目标，秉持创新发展理念，在深入开展互联网业务和智能硬件业务的同时，加速推进政企安全和城市安全业务发展。 将进一步完善“360安全大脑”的城市节点、产品和服务，继续在全国重点城市推广落地城市级的网络安全服务及运营模式。 杜跃进、张备、李强等BG端人才的大量引进，弥补了创业多年高管的流失，铁打的营盘流水的兵，青出于蓝胜于蓝是发展的内在需要。 集团已建成与确定建设智慧城市安全运营中心的地区涉及重庆、天津、青岛、鹤壁、上海、苏州、郑州、贵州等地区，与珠海、深圳、淮南等地签订战略合作，未来可期。 与各行业加速战略合作，近期有: 深智城集团（深圳市智慧城市及智慧国资智慧国企建设的重要平台和抓手） 中移动物联网（中国移动集团旗下核心智慧城业务载体）、 大唐高鸿（中国信科集团旗下车联网产业的骨干载体） 优世联合（专业数据生态环境运营商，在数据中心资产管理、数据生态运营及核心技术等方面均处于行业领先水平） 九州通（中国医药商业企业前列，立足于医药大健康行业，是中国医药商业领域具有全国性网络的少数几家企业之一） PC端360的三级火箭模式可以写进互联网史册，政企业务在复制三级火箭模式: 国家组网——城市分布——企业应用 企业级应用计费方式采取的是典型的基于云及SAAS这样的订阅式来进行服务，业务伴随360分布式安全大脑全国组网应运而生，分布式中心建设转而运营后即可快速的在全国各个省市推广。 承天意，顺民心，利国利民，好事！ 三、天命之年，富贵于我如浮云，青史留名惟我愿 “谁在我背后捅刀子试图screw我，我的原则是一定fuck回去。”曾经的大炮 “率性而为只能做中小企业，克己复礼才是我的追求。”现在的老周 听其言而观其行。 老周低调了许多，不再动辄开炮。江湖人言:股价坠落三千亿，落毛凤凰不如鸡。有讽刺也有现实，有玩笑也有鞭策！我倒觉得是老周的自我修行，自我反省，自我超越。 天启六年，明军大将袁崇焕取得了宁远大捷，致努尔哈赤负伤败退，让明朝得以延续。在这一关键之战中，明军的秘密武器红衣大炮起到了关键作用，红衣大炮也因其巨大威力而名留中国军事史史册。 老周与三六零也注定要在中国互联网史册上浓墨一笔…… #网络安全# #智慧城市# #政府扶持的产业# $三六零(SH601360)$ $小米集团-W(01810)$ $腾讯控股(00700)$ 作者：景行谦行原文链接：https://xueqiu.com/6519623968/171087476 转载请注明：www.51xianjinliu.com » 三六零:日为弓兮月为箭射四时兮生改变 喜欢 (0)or分享 (0)
