以岭药业(002603)：每股净资产 7.97元，每股净利润 1.02元，历史净利润年均增长 21.13%，预估未来三年净利润年均增长 19.22%，更多数据见：以岭药业002603核心经营数据 以岭药业的当前股价 26.65元，市盈率 26.32，未来三年的估值假设和预期收益率如下：15倍PE，预期收益率 -51.36%；20倍PE，预期收益率 -35.14%；25倍PE，预期收益率 -18.93%；30倍PE，预期收益率 -2.72%。 相对于院士首富这个称号，吴以岭院士在中医药领域的学术地位其实是大大低估了。 这位中学就能大段背诵《黄帝内经》、《伤寒论》、《金匮要略》等中医经典，77年恢复高考即考入河北中医学院，大学二年级就被推荐到南京中医药大学读研，研究生期间就研制出目前市占率仅次于复方丹参滴丸的通心络，他的成功是偶然的？ 上图数据是2020年上半年的，以岭药业的通心络胶囊、参松养心胶囊、芪苈强心胶囊合计市占率14.99%，远超复方丹参滴丸的9.34%。 需要指出，2020年1月，以岭药业的“中医脉络学说构建及其指导微血管病变防治”获得了2019年度国家科技进步一等奖，这是该年度医药卫生界唯一的国家科技进步一等奖，主要涉及通心络、参松养心胶囊和芪苈强心胶囊三大心脑血管产品，对这三个产品的巨大促进效果才刚刚显现。 再来看看新冠疫情再造的连花清瘟胶囊（颗粒），这款药现在已是家喻户晓、老幼皆知，不知道中国的14亿老百姓还有多少没喝过？这款网红神药，已是治疗感冒、预防新冠的首选中药！ 再对比一下18年的图： 质变吧？虽然市占率再翻倍是有点难度的，但价格的提升还是可以想象的。 如果说2020年是连花清瘟的质变年，那在连花清瘟的影响拉动下，2021年就是以岭药业品牌质变的开始，以岭药业可不是只有连花清瘟！ 以岭药业有这个质变的基因，因为以岭药业和其它中药上市公司是不一样的，它是唯一有先进理论武装的，这个理论就是200年前清代名医叶天士提出，经吴以岭院士发展完善的“络病理论”。 这也是为什么其它中药企业大多只有一个拳头产品，比如复方丹参、蒲地蓝……而以岭药业可以有多个拳头产品：连花清瘟、通心络、参松养心、津力达……而且以后还会源源不断有更多的拳头产品，就是因为以岭药业有“络病理论”的法宝，这个理论获得了2019年度国家科技进步一等奖，理论是产品的源泉！ 此外，理论还是专利垄断的护城河！ 差不多都有至少20年的专利垄断期，独一无二吧？集采这个大杀器杀不到吧？ 尤其值得注意的是以岭药业背后强大的科研学术团队，以岭药业有一个院士工作站，有钟南山、张伯礼等30个院士签约入站，我认为这是吴以岭院士最了不起的地方，这在整个中国医药上市公司中都是绝无仅有的！ 知识就是财富，院士就是力量，院士是站在学术战略最高端的存在！有“院士团”的推动，以岭药业的研发必然是无往不利的，其学术推广必然是无往不利的，其产品销售也必然无往不利！ 当前中医药已经上升到民族自信、文化自信的高度。以岭药业的研究成果能获得2019年度国家科技进步一等奖充分证明了“络病理论”与最高首长提出的“传承创新发展中医药”的目标任务有多么贴切。 借助品牌质变知名度大增的东风，手握能源源不断研发专利产品的“络病理论”法宝，借助强大“院士团”力量的推动，以岭药业离千亿市值还远吗？ $以岭药业(SZ002603)$ 作者：红鲸鱼原文链接：https://xueqiu.com/7023714401/176816981 转载请注明：www.51xianjinliu.com » 以岭药业千亿市值还远吗 喜欢 (0)or分享 (0)
