浙江美大(002677):每股净资产 2.1元,每股净利润 0.59元,历史净利润年均增长 19.64%,预估未来三年净利润年均增长 20.63%,更多数据见:浙江美大002677核心经营数据 浙江美大的当前股价 11.34元,市盈率 16.85,未来三年的估值假设和预期收益率如下:15倍PE,预期收益率 36.99%;20倍PE,预期收益率 82.66%;25倍PE,预期收益率 128.32%;30倍PE,预期收益率 173.98%。 背景:1,美大创始人夏志生老董事长由于年龄等问题,把董事长的位置传给儿子夏鼎,但夏鼎干了几年又把董事长的位置给了妹妹夏兰。2,他们在公司的持股比例为夏志生23.20%、夏鼎20.99%、夏兰10.22%。3,在此期间夏鼎一直用自己的股份进行高比例的股权质押。 市场上的八卦猜测:由于公司为家族企业,股权结构又是比较尴尬结构,就有人说他们家族内斗,父亲生病时把哥哥叫回来接班,但父亲经营理念主要以研发为主,但哥哥却大力搞营销,结果也没搞出个什么花样来。(典型的能力不行,还不听老子的话)结果就是老董事长把哥哥给免职了让听话的妹妹上! 本着没把这个问题搞明白就不建仓的原则,查了大量资料后给出自己的判断:1.夏鼎,先后在乌克兰、俄罗斯研读经济类本科大学、研究生、博士,并获得俄罗斯莫斯科国立大学经济学博士学位,长江商学院ENBA。留学期间,他曾在俄罗斯新闻社担任兼职工作,爱冒险、爱挑战的他,曾去过北高加索的车臣、俄北方舰队军港摩尔曼斯克等通常人无法触及的地方。曾任职于俄罗斯“TECNIC-M”公司、俄罗斯“Alesha”公司、北京国研网信息有限公司,还合伙科技界牛人沈憧棐创办了上海巨哥电子科技有限公司;从以上的经历可以看出夏鼎是一个性格豪迈,经济学博士还在北京国研网信息有限公司(国务院发展研究中心信息网)工作过的经历,难道还不懂公司经营,应该说不管是行业公司宏观微观层面的分析理解他都不谁差,自己以前还有创业的经历,关键还是和科技牛人一起!所以我认为夏鼎在美大管理层的退出一点不奇怪,因为他是那种好男儿志在四方,志向不比父亲低的人。他一定会创造出一个和父亲创办的美大一样优秀的公司!2.由于上市前夏家在小股东手上购买了大量股份,导致夏家一直都很缺钱,既然父亲把大部分股份都分给了哥哥,作为夏家的男人,夏鼎也主动承担起股权质押还钱的责任,这点我觉得值得赞。3. 现任董事长妹妹夏兰的经历和能力我这里就不说了,有兴趣的可以自己查(绝对也不弱)。但有一个细节必须说,夏兰以前做过美大的形象代言人(有点董明珠为格力代言的意思),这点可以看出夏兰董事长对公司的感情,所以哥哥把公司交给妹妹来经营,我觉得也是挺合理的!(妹妹来做具体的工作,哥哥有时可以在大的方向上给予支持)$浙江美大(SZ002677)$ $老板电器(SZ002508)$ $火星人(SZ300894)$ @雪球路演 @飞哥视野 作者:春耕的向日葵原文链接:https://xueqiu.com/9452104580/171387496 转载请注明:www.51xianjinliu.com » 八卦浙江美大管理层接班问题注意纯粹自我主观判断还请自辩 喜欢 (0)or分享 (0)