浙江美大(002677)：每股净资产 2.1元，每股净利润 0.59元，历史净利润年均增长 19.64%，预估未来三年净利润年均增长 20.63%，更多数据见：浙江美大002677核心经营数据 浙江美大的当前股价 11.34元，市盈率 16.85，未来三年的估值假设和预期收益率如下：15倍PE，预期收益率 36.99%；20倍PE，预期收益率 82.66%；25倍PE，预期收益率 128.32%；30倍PE，预期收益率 173.98%。 背景：1，美大创始人夏志生老董事长由于年龄等问题，把董事长的位置传给儿子夏鼎，但夏鼎干了几年又把董事长的位置给了妹妹夏兰。2，他们在公司的持股比例为夏志生23.20%、夏鼎20.99%、夏兰10.22%。3，在此期间夏鼎一直用自己的股份进行高比例的股权质押。 市场上的八卦猜测：由于公司为家族企业，股权结构又是比较尴尬结构，就有人说他们家族内斗，父亲生病时把哥哥叫回来接班，但父亲经营理念主要以研发为主，但哥哥却大力搞营销，结果也没搞出个什么花样来。（典型的能力不行，还不听老子的话）结果就是老董事长把哥哥给免职了让听话的妹妹上！ 本着没把这个问题搞明白就不建仓的原则，查了大量资料后给出自己的判断：1.夏鼎，先后在乌克兰、俄罗斯研读经济类本科大学、研究生、博士，并获得俄罗斯莫斯科国立大学经济学博士学位，长江商学院ENBA。留学期间，他曾在俄罗斯新闻社担任兼职工作，爱冒险、爱挑战的他，曾去过北高加索的车臣、俄北方舰队军港摩尔曼斯克等通常人无法触及的地方。曾任职于俄罗斯“TECNIC－M”公司、俄罗斯“Alesha”公司、北京国研网信息有限公司，还合伙科技界牛人沈憧棐创办了上海巨哥电子科技有限公司；从以上的经历可以看出夏鼎是一个性格豪迈，经济学博士还在北京国研网信息有限公司（国务院发展研究中心信息网）工作过的经历，难道还不懂公司经营，应该说不管是行业公司宏观微观层面的分析理解他都不谁差，自己以前还有创业的经历，关键还是和科技牛人一起！所以我认为夏鼎在美大管理层的退出一点不奇怪，因为他是那种好男儿志在四方，志向不比父亲低的人。他一定会创造出一个和父亲创办的美大一样优秀的公司！2.由于上市前夏家在小股东手上购买了大量股份，导致夏家一直都很缺钱，既然父亲把大部分股份都分给了哥哥，作为夏家的男人，夏鼎也主动承担起股权质押还钱的责任，这点我觉得值得赞。3. 现任董事长妹妹夏兰的经历和能力我这里就不说了，有兴趣的可以自己查（绝对也不弱）。但有一个细节必须说，夏兰以前做过美大的形象代言人（有点董明珠为格力代言的意思），这点可以看出夏兰董事长对公司的感情，所以哥哥把公司交给妹妹来经营，我觉得也是挺合理的！（妹妹来做具体的工作，哥哥有时可以在大的方向上给予支持）$浙江美大(SZ002677)$ $老板电器(SZ002508)$ $火星人(SZ300894)$ @雪球路演 @飞哥视野 作者：春耕的向日葵原文链接：https://xueqiu.com/9452104580/171387496 转载请注明：www.51xianjinliu.com » 八卦浙江美大管理层接班问题注意纯粹自我主观判断还请自辩 喜欢 (0)or分享 (0)
