双汇发展做肉的为什么怎么牛

双汇发展(000895)：每股净资产 4.58元，每股净利润 1.49元，历史净利润年均增长 26.47%，预估未来三年净利润年均增长 9.35%，更多数据见：双汇发展000895核心经营数据

双汇发展的当前股价 34.38元，市盈率 21.94，未来三年的估值假设和预期收益率如下：
15倍PE，预期收益率 -15.03%；20倍PE，预期收益率 13.29%；25倍PE，预期收益率 41.61%；30倍PE，预期收益率 69.93%。

双汇发展前身是1958年成立的漯河市冷仓，

1969年更名为河南漯河肉联厂。

可是公司经营长期亏损。

直到1984年，万隆当选厂长，开始大刀阔斧的改革，

结束了公司26年的亏损。

90年代,双汇先后从国外引进5000多台先进设备，

引入腌制、冷分割和保鲜等先进技术。

1992年，公司生产第一根火腿，进入肉制品加工领域。

如今，公司已经成为全球规模最大的猪肉加工企业，

2019年收入高达603亿。

2019年，双汇发展肉制品市占率18%，国内第一，

远超于第二名金锣6%的市占率。

目前，公司是国内最大的生猪屠宰和最大的肉制品

（火腿、卤肉等）企业。

另外，目前我国肉制品行业占肉类总量不足20%，

远低于发达国家的50%。还有很大的增长空间。

还有，国内前五大肉制品企业市占率24%。

而美国前五大企业市占率39%。

意味着，双汇发展可通过提升市占率来提升业绩。

2019年，双汇发展营收603亿，

其中生猪屠宰业收入391亿，肉制品收入252亿。

毛利113亿。

2019年，虽然屠宰业贡献了公司65%的收入，

但毛利仅为36亿，仅占总毛利的32%。

2019年，公司肉制品毛利71亿，占比63%。

是公司主要的业绩支持。

肉制品业务的毛利将近是屠宰业的2倍。

肉类制品按工艺分为高温肉制品和低温肉制品，

其中公司高温肉制品贡献的毛利最大。

1.高温肉制品

加工温度：115度以上。

在高温肉制品领域，双汇、金锣和梅林三家合计

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